華潤醫(yī)藥集團有限公司（“華潤醫(yī)藥”或“公司”；股份代號：3320)16日在香港宣布全球發(fā)售股份（“全球發(fā)售”）及擬于香港聯(lián)交所有限公司主板上市之詳情。公司股份將于2016年10月17日起在香港公開發(fā)售，并計劃于2016年10月28日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。
本次公司全球發(fā)售1,543,141,500股股份（視乎超額配股權(quán)行使情況而定），其中1,465,983,500 股股份（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使情況而定），將會根據(jù)國際發(fā)售作出初步發(fā)售（“國際發(fā)售”），77,158,000股股份（可予調(diào)整），則根據(jù)香港公開發(fā)售作出初步發(fā)售（“香港公開發(fā)售”）。擬定發(fā)售價范圍介乎每股8.45港元至10.15港元。
香港公開發(fā)售將于2016年10月17日（星期一）上午9時正開始，及預(yù)計2016年10月20日（星期四）中午12時正（根據(jù)網(wǎng)上白表服務(wù)完成電子認購申請于上午11時30分截止）結(jié)束。華潤醫(yī)藥之股份計劃于2016年10月28日（星期五）開始在香港聯(lián)交所主板掛牌交易，股票代號為3320。華潤醫(yī)藥將以每手500股在香港聯(lián)交所主板進行買賣。

就全球發(fā)售而言，公司預(yù)期將向國際承銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（代表國際包銷商）自國際包銷協(xié)議日期起至遞交香港公開發(fā)售申請截止日起計第30日前任何時間行使，要求本公司按國際發(fā)售每股發(fā)售股份的相同價格發(fā)行及配發(fā)最多合共231,471,000股額外發(fā)售股份，占初步發(fā)售股份約15%，以補足（其中包括）國際發(fā)售中的超額分配（如有）。
假設(shè)發(fā)售價為每股股份港幣9.30元（即所述發(fā)售價范圍8.45港元至10.15港元的中間價），且超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項凈額將約為港幣13,974.1百萬元。公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額作以下用途：
 約45%的所得款項凈額或約港幣6,288.4百萬元預(yù)期用作于中國的戰(zhàn)略收購，以擴大制藥及醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)；

•  約15%的所得款項凈額或約港幣2,096.1百萬元預(yù)期用作就醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)在中國建立更先進的物流中心及倉庫；
• 約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預(yù)期用作投資于研發(fā)平臺以提升公司的研究與創(chuàng)新能力及促進與研究合作伙伴合作共同開發(fā)新產(chǎn)品及優(yōu)化公司的產(chǎn)品組合；
• 約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預(yù)期用作改進及升級公司的信息技術(shù)系統(tǒng)以增強公司的內(nèi)部控制管理及運營效率，尤其是公司的“醫(yī)院物流智能”及“網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院物流智能”解決方案；
•  約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預(yù)期用作償還公司部分未償還債券；及
• 約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預(yù)期用作營運資金及一般公司用途。

本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人為美銀美林、建銀國際金融有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及高盛（亞洲）有限責任公司，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為中國國際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、美銀美林、建銀國際金融有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司，聯(lián)席賬簿管理人為中國國際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、美銀美林、建銀國際金融有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（就香港公開發(fā)售而言）、Morgan Stanley &Co. International plc （就國際發(fā)售而言）、招商證券（香港）有限公司、工銀國際融資有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (香港上海匯豐銀行有限公司）、瑞穗證券亞洲有限公司、中信建投（國際）融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、農(nóng)銀國際融資有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司（就香港公開發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc (就國際發(fā)售而言），聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中國國際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、美銀美林、建銀國際金融有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（就香港公開發(fā)售而言）、Morgan Stanley &Co. International plc (就國際發(fā)售而言）、招商證券（香港）有限公司、工銀國際證券有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (香港上海匯豐銀行有限公司）、瑞穗證券亞洲有限公司、中信建投（國際）融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、農(nóng)銀國際證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司（就香港公開發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc (就國際發(fā)售而言）。